Los pagos transfronterizos se convierten en un campo de batalla por la lealtad en América Latina y el Caribe, según investigación de Mastercard y FXC Intelligence

• La investigación cualitativa con un panel de pymes encontró que 9 de cada 10 empresas entrevistadas considerarían cambiar de proveedor de pagos transfronterizos, lo que pone potencialmente en riesgo hasta aproximadamente el 70% de sus volúmenes de pagos transfronterizos
• Las pymes navegan un mercado de pagos transfronterizos en rápido crecimiento y cada vez más complejo, marcado por fricciones operativas e incertidumbre
• Incluso un cambio del 1% en los flujos de pagos transfronterizos podría representar aproximadamente US$230 millones en ingresos anuales en juego para bancos y fintechs en toda la región

Los pagos transfronterizos se están convirtiendo en el primer punto de fragmentación de las relaciones bancarias en América Latina y el Caribe, a medida que las pequeñas y medianas empresas (pymes) reasignan cada vez más sus flujos de pagos internacionales en busca de mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia operativa. Una nueva investigación de Mastercard, desarrollada en colaboración con FXC Intelligence, proveedor líder de datos e inteligencia sobre pagos transfronterizos, muestra que los pagos transfronterizos de las pymes representan una oportunidad significativa y creciente en América Latina y el Caribe. Se estima que los ingresos de los bancos y las empresas de pagos por atender estas transacciones ascienden a aproximadamente US$23.000 millones al año.

Al mismo tiempo, el mercado se está volviendo cada vez más dinámico. En una investigación cualitativa con un panel de pymes en México, Brasil y Colombia, 9 de cada 10 empresas entrevistadas afirmaron que considerarían cambiar de proveedor de pagos transfronterizos. En conjunto, esas empresas indicaron que hasta aproximadamente el 70% de sus volúmenes de pagos transfronterizos podría estar abierto a migrar, a medida que continúan aumentando las expectativas sobre el desempeño de los pagos. Si bien muchas pymes mantienen sus relaciones bancarias principales para servicios locales como crédito, nómina y cobranza, los pagos transfronterizos se están redirigiendo corredor por corredor. Como resultado, las instituciones financieras corren el riesgo de seguir siendo el “banco principal” solo de nombre, mientras pierden en la práctica una participación de cartera económicamente significativa.

Hoy, las pymes están redistribuyendo activamente sus flujos de pago hacia proveedores que ofrecen resultados más consistentes, mayor visibilidad y menor esfuerzo operativo. Incluso cambios modestos en el comportamiento de pago pueden tener un impacto comercial significativo. La investigación indica que cada movimiento del 1% en los flujos de pagos transfronterizos podría representar aproximadamente US$230 millones en ingresos anuales en juego para bancos y fintechs en toda la región.

A medida que crecen los volúmenes de pagos transfronterizos, también aumenta su complejidad operativa. Las pymes de la región enfrentan una serie de cargas recurrentes que van más allá del costo. El estudio destaca:

• Fricción operativa: un pago transfronterizo típico requiere múltiples pasos manuales y coordinación interna.
• Gestión de excepciones: aproximadamente 1 de cada 9 pagos requiere investigación, corrección o seguimiento.
• Carga de tiempo: las transacciones problemáticas pueden consumir hasta 3,5 horas del tiempo del personal.
• El “impuesto de la incertidumbre”: las pymes a menudo carecen de claridad sobre cuándo llegará el pago, cuánto se recibirá y qué deducciones aplicarán.

A medida que estas cargas se acumulan, están influyendo directamente en la forma en que las pymes seleccionan y utilizan a sus proveedores financieros. Las empresas ya no dependen de una sola institución. En cambio, muchas están:

• Distribuyendo pagos entre múltiples proveedores.
• Asignando flujos según confiabilidad y previsibilidad.
• Probando opciones alternativas corredor por corredor.

“Los pagos transfronterizos ya no son solo una transacción. Son un momento decisivo en la relación con el cliente”, afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de vicepresidente ejecutivo de Productos Comerciales y Nuevos Flujos de Pagos para Mastercard, Latinoamérica y el Caribe. para Mastercard América Latina y el Caribe. “Esta nueva investigación envía una señal clara a bancos y proveedores. Cuando las pymes no pueden contar con previsibilidad y visibilidad, comienzan a reasignar sus flujos de pago. Cuando ese cambio empieza, puede extenderse más allá de los pagos hacia la relación bancaria más amplia”.

“Los pagos transfronterizos son el punto donde muchas relaciones bancarias con pymes empiezan a fragmentarse”, afirmó Daniel Webber, CEO de FXC Intelligence. “Cuando los pagos son lentos, opacos o difíciles de resolver, las empresas no esperan a que el sistema mejore. Empiezan a mover sus flujos hacia proveedores que les dan mayor certeza”.

Con el comercio transfronterizo proyectado a seguir expandiéndose y con una mayor participación de las pymes, las instituciones financieras enfrentan una presión creciente para modernizar sus capacidades y ofrecer experiencias de pago más confiables y transparentes. A través de Mastercard Move, las instituciones financieras y los proveedores de pagos pueden ayudar a abordar estos desafíos al:

• Mejorar la visibilidad y el seguimiento de los pagos.
• Ofrecer resultados de liquidación más previsibles.
• Reducir los procesos manuales y las tasas de excepción.
• Aumentar la transparencia sobre comisiones y montos finales de pago.

Al habilitar una experiencia transfronteriza más fluida y confiable, Mastercard ayuda a las instituciones a fortalecer sus relaciones, retener flujos de pago y apoyar el crecimiento de las pymes en América Latina y el Caribe.

Alcance y metodología de la investigación

Los hallazgos presentados se basan en una investigación desarrollada por Mastercard en colaboración con FXC Intelligence. La investigación incluyó un panel cualitativo de pequeñas y medianas empresas entrevistadas en México, Brasil y Colombia para comprender los desafíos operativos, las decisiones sobre proveedores y los comportamientos relacionados con pagos transfronterizos. Estos hallazgos se complementan con investigaciones más amplias de Mastercard y el análisis de mercado de FXC sobre tendencias de pagos transfronterizos en América Latina y a nivel global. Los aprendizajes cualitativos reflejan patrones recurrentes entre las empresas entrevistadas y tienen como objetivo indicar tendencias direccionales, no resultados estadísticamente representativos de todo el mercado.