Pequenas empresas e transformação digital: desbloqueando uma oportunidade de US$ 448 bilhões no setor de Bens de Consumo Embalados (CPG)

Novo relatório da Mastercard revela as principais tendências e oportunidades de inclusão financeira para pequenas empresas na América Latina e no Caribe

 O setor de Bens de Consumo Embalados (CPG, sigla do inglês Consumer Packaged Goods) está em um momento decisivo, com os pagamentos digitais surgindo como um divisor de águas para pequenos varejistas e maiores fornecedores no setor de comércio tradicional. Um novo relatório encomendado pela Mastercard destaca uma oportunidade de pagamentos digitais avaliada em US$ 448,4 bilhões em 11 países da América Latina e do Caribe (LAC) e nos Estados Unidos. Com um foco específico no cenário de CPG em evolução na LAC, a pesquisa identifica as principais tendências que estão acelerando a transformação nesse segmento, as barreiras a serem superadas e as recomendações para que os participantes do setor impulsionem o crescimento.

A lacuna no pagamento do comércio tradicional: uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões

O setor de CPG representa um segmento importante no avanço da inclusão financeira na região. De acordo com o relatório Transformando os pagamentos: soluções digitais para o comércio tradicional no setor de CPG, quase 12 milhões de comerciantes tradicionais operam nos países estudados, desde lojas de conveniência até pequenos negócios independentes. Essas empresas respondem por US$ 362 bilhões em vendas B2C, com 43% das transações ainda realizadas em dinheiro – representando uma oportunidade de US$ 155 bilhões para a digitalização de pagamentos. Uma oportunidade ainda maior está nas transações B2B entre pequenos comerciantes e fornecedores. O relatório estima que 90% dos pagamentos B2B – equivalentes a US$ 293,4 bilhões – ainda são realizados em dinheiro, cheques ou transferências bancárias.

Juntas, essas cifras de B2C e B2B revelam uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões para a adoção de pagamentos digitais. Para provedores de serviços financeiros, empresas de fintech e marcas de CPG, a digitalização de até mesmo uma fração desse mercado poderia acelerar a inclusão financeira e as eficiências operacionais em toda a região. Embora as pequenas empresas forneçam bens e empregos essenciais, sua dependência de dinheiro em espécie as mantém excluídas do sistema financeiro formal, limitando seu acesso ao crédito e às oportunidades de crescimento de seus negócios. Ao mesmo tempo, como as preferências dos consumidores continuam a evoluir para opções digitais, capacitar os proprietários de lojas com soluções de pagamento digital permite que as instituições financeiras e as empresas de CPG impulsionem um crescimento econômico mais amplo na região.

Cinco tendências que impulsionam os pagamentos digitais no setor de CPG

Embora ainda em estágios iniciais, as empresas de CPG estão aproveitando a tecnologia e as parcerias para modernizar o canal de comércio tradicional. O relatório identifica cinco tendências emergentes que estão reformulando os pagamentos no setor:

1. .    Plataformas de comércio eletrônico B2B: Os sistemas de pedidos digitais permitiram que os pequenos varejistas fizessem pedidos on-line, melhorando o gerenciamento de estoque e reduzindo a dependência de transações em dinheiro.
2. .    Comércio conversacional: Os varejistas agora podem fazer pedidos de produtos e acessar o suporte ao cliente por meio de plataformas de aplicativos de mensagens instantâneas.
3. .    Marketplaces B2B: Plataformas mais recentes estão ajudando as empresas de CPG a apresentar produtos e gerenciar o faturamento, simplificando a cadeia de suprimentos.
4. .    Soluções de crédito integradas: As parcerias com fintechs estão fornecendo microcrédito a pequenos varejistas, permitindo que eles expandam seus negócios sem depender de empréstimos informais.
5. .    Pagamentos digitais instantâneos: As empresas de CPG estão incorporando recursos de pagamento instantâneo e sem contato em seus processos de cadeia de suprimentos.

“A digitalização dos pagamentos em um setor tradicionalmente baseado em dinheiro representa uma das mais significativas oportunidades inexploradas no setor de CPG atualmente”, disse Walter Pimenta, vice-presidente executivo de produtos comerciais e novos fluxos de pagamentos, América Latina e Caribe. “Para os profissionais dos setores de CPG e bancário, este relatório serve como um plano de ação. Na Mastercard, estamos comprometidos com a construção de parcerias e o fornecimento da tecnologia necessária para acelerar essa transformação e criar valor duradouro para varejistas, fornecedores e consumidores.”

Recomendações estratégicas para líderes do setor

Muitas vezes operando com margens reduzidas, os pequenos varejistas do setor de CPG são cautelosos quanto a incorrer em custos adicionais, especialmente por dependerem tradicionalmente de dinheiro e permanecerem céticos quanto à necessidade de mudanças. Para acelerar a transformação digital, o relatório apresenta cinco ações estratégicas para as empresas dos setores de CPG e financeiro:

1. .    Criar uma infraestrutura digital escalável: Investir em plataformas rentáveis e compatíveis com dispositivos móveis para dar suporte a pequenos varejistas.
2. .    Promover a inclusão financeira: Fornecer soluções financeiras personalizadas que acelerem o crescimento sustentável e o acesso ao crédito para pequenas empresas.
3. .    Apoiar a capacitação e a adoção digital: Desenvolver aplicativos fáceis de usar e oferecer programas educacionais para ajudar os varejistas na transição para ferramentas digitais.
4. .    Crie parcerias personalizadas com o varejo: Aproveite a inteligência artificial para personalizar promoções e ofertas de produtos.
5. .    Promover colaborações estratégicas com o ecossistema: estabelecer parcerias com fintechs, redes de pagamento e marcas de CPG para criar um ecossistema de pagamentos digitais sustentável.

O setor de comércio tradicional continua sendo um componente fundamental da indústria de CPG, e a modernização de sua infraestrutura de pagamentos beneficia todos os stakeholders. Ao permitir que pequenos comerciantes façam a transição de pagamentos em dinheiro para digitais, os players do setor podem entrar em uma nova era de inclusão financeira e resiliência comercial na América Latina e no Caribe.

Para obter mais informações, dados importantes e estudos de caso, faça o download do relatório completo aqui.

Escopo e metodologia da pesquisa

A Mastercard fez uma parceria com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), empresa de inteligência de mercado especializada no setor de pagamentos, para avaliar o estado da transformação digital entre pequenos varejistas de bens de consumo embalados (CPG, na sigla em inglês) nas Américas. Os mercados estudados incluem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e consistiu em uma revisão de dados de fontes públicas e em 12 entrevistas detalhadas com empresas de CPG e facilitadores de tecnologia. A equipe da PCMI também entrevistou líderes estratégicos da Mastercard.